Les contrats à terme sur actions américaines ont baissé tôt lundi, mais étaient hors de leurs creux du matin alors que les responsables russes et ukrainiens se réunissaient pour discuter d’une éventuelle fin des hostilités entre les deux parties.
Les contrats à terme sur Dow ont chuté de 490 points, soit environ 1,4%. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 1,6% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont perdu 1,4%. Les contrats à terme sur Dow avaient perdu plus de 500 points plus tôt.
Ces mesures interviennent au milieu de la tourmente suscitée par le conflit entre la Russie et l’Ukraine, où les forces ukrainiennes ont détenu des villes clés, dont la capitale de Kiev. Dans le même temps, des responsables ukrainiens sont arrivés près de la frontière pour des entretiens avec des responsables russes.
“La guerre est fondamentalement un environnement” sans risque “pour les actifs risqués, alors que les investisseurs mondiaux se tournent vers les obligations souveraines et d’autres” valeurs refuges “jusqu’à ce qu’une sorte de conclusion / nouvelle normalité soit prise en compte. … Tout à ce sujet est sans précédent, donc à propos de la la seule chose rationnelle à dire sur les actions est de s’attendre à ce que la volatilité se poursuive en attendant une résolution”, a déclaré le stratège de Raymond James, Tavis McCourt, dans une note.
Dans les développements financiers les plus récents, la Banque centrale de Russie a plus que doublé son taux d’intérêt directeur, passant de 9,5 % à 20 % en réaction à un mouvement de change qui a vu le rouble chuter de près de 16 % par rapport au dollar américain.
“Nous avons peut-être assisté à la plus forte dépréciation du rouble de l’histoire moderne, mais ce n’est pas un creux”, a écrit Alex Kuptsikevich, analyste principal du marché chez FxPro. “Il ne sera possible de parler de mouvement vers la stabilisation qu’après des mesures appropriées des politiciens.”
Dans les échanges avant commercialisation aux États-Unis, les actions de défense comme Lockheed Martin et Northrop Grumman ont augmenté tandis que les actions des grandes banques étaient sous pression.
Au cours du week-end, les États-Unis se sont joints à des alliés en Europe et au Canada pour interdire aux principales banques russes d’accéder au système de messagerie interbancaire SWIFT. Le système connecte plus de 11 000 banques et institutions financières dans plus de 200 pays et territoires.
Des véhicules militaires russes sont entrés dans la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv. Des combats ont eu lieu et les habitants ont été avertis de rester dans des abris.
Le président russe Vladimir Poutine a mis les forces de dissuasion nucléaire de son pays en état d’alerte dimanche au milieu d’une réaction mondiale croissante contre l’invasion. Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que les représentants de l’Ukraine et de la Russie avaient convenu de se rencontrer à la frontière entre l’Ukraine et la Biélorussie “sans conditions préalables”.
Les actions américaines et mondiales ont connu des échanges volatils la semaine dernière alors que les tensions géopolitiques entre la Russie et l’Ukraine s’intensifiaient. Tôt jeudi matin heure locale, Moscou a lancé une action militaire en Ukraine.
Le futur du brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de plus de 5% pour atteindre environ 96,30 dollars le baril lundi. Le contrat à terme sur le brut April Brent a également augmenté de près de 5 % à 102,75 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel ont augmenté de 4 % à 2,84 $.
Les rendements des obligations d’État ont fortement baissé sur toute la courbe, le bon du Trésor à 10 ans de référence s’établissant le plus récemment à 1,887 %, en baisse de près de 10 points de base au cours de la séance. Un point de base équivaut à 0,01 % ; les rendements évoluent à l’opposé des prix et ont baissé dans un contexte de forte demande d’obligations refuges.
La semaine dernière, le président Joe Biden a réagi à l’attaque en annonçant plusieurs séries de sanctions contre les banques russes, sur la dette souveraine du pays et sur Poutine et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Les alliés américains et européens ont également pris des mesures contre la banque centrale russe.
“Certaines banques russes sont retirées de SWIFT (transactions énergétiques exemptées) et le gel de l’accès de la banque centrale russe à ses réserves de devises étrangères détenues en Occident augmente clairement le risque économique extrême”, a déclaré Dennis DeBusschere de 22V Research.
Cependant, il pense que la Russie peut encore vendre du pétrole et qu’il pourrait y avoir des “boucles” dans les actifs gelés de la Russie, ce qui “pourrait limiter le désastre sur les marchés pendant quelques jours”.
La Russie a fermé sa bourse lundi, mais l’ETF VanEck Russie a chuté de 25 % dans les échanges avant commercialisation.
Malgré la volatilité mondiale, le Dow a connu vendredi sa meilleure journée depuis novembre 2020.
La semaine dernière, le Dow Jones a enregistré sa troisième semaine de pertes. Le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé la semaine dans le vert, en hausse de 0,8 % et 1,1 %, respectivement.
Le Nasdaq Composite est toujours en correction, à environ 15 % de sa clôture record. Le Dow Jones et le S&P 500 sont juste en dehors du territoire de correction.
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, témoigne devant le Congrès à deux reprises au cours de la semaine à venir, et il sera suivi de près pour tout signal indiquant si les événements géopolitiques sont susceptibles d’avoir un impact sur les hausses des taux de la Fed.
Les investisseurs recevront également une mise à jour sur le département du travail plus tard dans la semaine, le rapport sur l’emploi de février étant attendu vendredi. En janvier, 467 000 paies ont été ajoutées; l’estimation du Dow Jones pour février est de 415 000.
Reference-www.cnbc.com